StartBerufeVermögensverwaltung

Ein unabhängiger Vermögensverwalter dokumentiert alles. Die KI muss das auch.

Hier ist die Beschränkung nicht nur Vertraulichkeit, sondern Nachvollziehbarkeit. Was wann von wem eingesehen wurde, muss einem Prüfer gezeigt werden können — ein externer Dienst gibt Ihnen dieses Protokoll nicht.

Mit einem Ingenieur sprechen Konfigurieren

01 — DIE ANFORDERUNG

FINIG / FIDLEG, FINMA-Aufsicht, revDSG

Organisations- und Dokumentationspflichten erfassen auch die Werkzeuge zur Vorbereitung einer Beratung. Die Auslagerung einer Funktion muss beherrscht und belegbar sein.

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01 · NUTZUNGEin Kundengespräch aus der gesamten Beziehungshistorie vorbereiten.

02 · NUTZUNGPrüfen, ob eine Empfehlung zum dokumentierten Risikoprofil passt.

03 · NUTZUNGDie Spur eines vor drei Jahren getroffenen Entscheids und den zugrunde liegenden Beleg finden.

04 · NUTZUNGEin Zugriffsprotokoll erzeugen, das einer internen Prüfung standhält.

02 — DER EINWAND

Genügt nicht eine Schweizer Cloud?

Ein Rechenzentrum in der Schweiz sagt nichts über die betreibende Gesellschaft. Untersteht die Muttergesellschaft ausländischem Recht, kann eine Anordnung die Daten erreichen, ohne über die Schweiz zu laufen. Die Frage ist nicht, wo die Platten stehen, sondern wer gezwungen werden kann.

03 — DIE DIMENSIONIERUNG

Für ein typisches Profil dieses Berufs.

Berechnet, nicht gewählt: Bestand × Spitzenquote × Gewicht der Arbeit, gegen die Maschinenkapazität. Ihre reale Lage läuft über den Konfigurator.

Angenommenes Profil	20 MitarbeitendeGanze Dossiers, Vergleich, Prüfung.
Aufzunehmende gleichzeitige Sitzungen	8
Empfohlene Maschine	Numezis 20.5 % Reserve
Erforderlicher Stromkreis	Standard-T13-Steckdose · 10-A-Kreis
Listenpreis	69'500 CHFService 15'300 CHF / Jahr

Vor der Maschine

Lautet die Frage eher «wo beginnen» als «welche Maschine», bearbeitet genau das die Advisory-and-Engineering-Practice der Gruppe.

Die Gruppe